民国时期，一种掺杂致幻剂的香烟荼毒了不少烟民警探司马洛暗自追查毒烟来源。同时他的搭档林复也正经历一起诡异的案件——一群疯癫的人被杀，但是现场却找不到尸体。两条线索引出一个惊天秘密，神探兄弟联手破案。